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Semiconductor · Korean Stocks
3 latest analyst report(s) in Semiconductor
Rating DistributionModerate Buy
Buy
3
100%
Hold
0
0%
Sell
0
0%
Based on 3 report(s)
Samsung Electronics005930미래에셋증권 · 김철수
Buy
Upside
+17.4%
72,400원
Target
85,000원
82,000원(+3,000원)
Ref Price
72,400원
06-12
Rating
Buy
Summary
1. 2분기 매출액 81조원, 영업이익 10.2조원으로 시장 기대치 부합 전망
2. HBM3E 공급 증가로 반도체 부문 수익성 개선 지속
3. 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 소폭 감소하나 프리미엄 비중 확대
SK Hynix000660한국투자증권 · 이영희
Buy
Upside
+15.2%
243,000원
Target
280,000원
260,000원(+20,000원)
Ref Price
243,000원
06-12
Rating
Buy
Summary
1. HBM4 선제 양산으로 경쟁사 대비 6개월 이상 기술 우위 유지
2. 엔비디아 블랙웰 칩셋에 HBM3E 독점 공급 지속 확인
3. 2분기 영업이익 7.8조원으로 사상 최대 실적 전망
반도체하나증권 · 정민호
IndustryBuy
AI 수요 견조, HBM·파운드리 업황 개선 지속
Summary
1. 글로벌 AI 서버 투자 확대로 HBM·고대역폭 메모리 수요 견조
2. 파운드리 2nm 전환 가속, 선단 공정 ASP 상승세 유지
3. DRAM/NAND 가격은 2분기 이후 점진적 회복 전망